在今年一季度房企業(yè)績普遍預(yù)喜的情況下,眾多開發(fā)商也抓緊時(shí)間補(bǔ)充資金,僅在4月16日至22日的一周時(shí)間內(nèi),便有4家房企通過發(fā)債、貸款的方式在港融資50億元人民幣。
據(jù)了解,近期海外融資成本低廉,尤其是對大型房企來說。例如,萬科在3月底發(fā)行的一筆8億美元5年期定息債券,債券票面利率僅2.625%。
上述4家企業(yè)包括佳兆業(yè)、金輪天地、五礦建設(shè)、新世界中國。
其中佳兆業(yè)于4月16日發(fā)行了一筆于2016年到期的18億元人民幣優(yōu)先票據(jù),利率6.875%。而其今年初和3月份曾兩度海外發(fā)債共融得10.5億美元。
今年剛剛成功赴港上市的金輪天地也在4月19日宣布,將發(fā)行2016年到期的6億元人民幣票據(jù),年利率11.25%,估計(jì)集資凈額約5.802億元,主要用于為新物業(yè)項(xiàng)目提供資金及一般公司用途。
4月21日,五礦建設(shè)刊發(fā)公告稱,于2013年4月19日,公司、發(fā)行人(五礦建設(shè)資本有限公司)及聯(lián)席賬簿管理人已就兩筆債券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議,并將訂立其他隨附文件。兩筆債券包括于2018年到期的2.25億美元5.50%有擔(dān)保債券,及于2023年到期的1.25億美元6.50%有擔(dān)保債券。
隨后的4月22日,新世界中國表示,旗下Superb Wealthy Group Limited接納一間銀行建議提供的3年期循環(huán)/有期貸款融資,本金額最多達(dá)6億港元,以撥付該公司及其附屬公司的一般營運(yùn)資金所需,包括償還貸款人提供予借款人的現(xiàn)有貸款。
此外,有消息稱越秀地產(chǎn)已于日前展開1.5億美元三年期貸款的聯(lián)貸籌組。該筆貸款分三期每半年等額償還,平均年限為2.5年,貸款價(jià)碼較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼240個(gè)基點(diǎn)。