6月逾八成投連險(xiǎn)賬戶下跌 平均虧損5.28%
平均虧損5.28%小于大市跌幅
6月份A股持續(xù)4周陰跌,85%的投連險(xiǎn)隨之下跌,投資這類品種需要積極調(diào)整配置。
國(guó)金證券數(shù)據(jù)顯示,6月份納入統(tǒng)計(jì)的177個(gè)賬戶中有近85%隨市下跌,平均虧損5.28%,受損程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng),保持一貫的抗跌性。具體來看,93個(gè)以投資權(quán)益類資產(chǎn)為主的偏股類賬戶平均虧損8.32%,84個(gè)以配置固定收益類為主的偏債類賬戶平均虧損1.91%,因其可適度涉足權(quán)益類資產(chǎn),表現(xiàn)略遜于同期國(guó)債指數(shù)。
今年以來投連險(xiǎn)整體操作風(fēng)格偏保守,在漲市往往落后同期指數(shù)及其他理財(cái)產(chǎn)品,而在風(fēng)險(xiǎn)釋放、市場(chǎng)普跌的投資環(huán)境中抗跌優(yōu)勢(shì)較為明顯。
從中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)看,在近一年、兩年、三年考察時(shí)段中各類投連險(xiǎn)賬戶的標(biāo)準(zhǔn)差和下行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均優(yōu)于同期滬深300指數(shù)水平,總體表現(xiàn)出較好的凈值回撤控制能力。在45個(gè)運(yùn)作滿一年的股票型賬戶中,有18個(gè)賬戶近一年夏普比率為正。平安養(yǎng)老—進(jìn)取是唯一一個(gè)夏普比率超過1的賬戶,并已連續(xù)3個(gè)月領(lǐng)先。最近兩年納入統(tǒng)計(jì)的44個(gè)賬戶中同樣僅有平安養(yǎng)老—進(jìn)取賬戶的夏普比率為正數(shù),連續(xù)2個(gè)月居首。追溯至過去三年,在42個(gè)運(yùn)作滿三年的股票型賬戶中共有5個(gè)賬戶為正,招商信諾—銳取A型的比率領(lǐng)先。
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