徽商銀行H股IPO有望先行 最終目標(biāo)或A+H上市

　　A股IPO上市等待漫漫無(wú)期，轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股成為一條新路。在最終目標(biāo)為“A+H”上市的宏偉藍(lán)圖下，徽商銀行IPO進(jìn)程或H股先行。

　　近日消息人士透露，徽商銀行已向香港交易所遞交IPO申請(qǐng)表，擬今年年底前進(jìn)行上市首發(fā)，“最佳狀態(tài)是9月聆訊、10月完成招股”，規(guī)?？赡苓_(dá)15億--20億美元。消息人士言之鑿鑿稱，交銀國(guó)際、中金、花旗、匯豐、中銀國(guó)際、中信證券國(guó)際、摩根大通等9家投行聯(lián)合承銷(xiāo)此次IPO項(xiàng)目。

　　徽商銀行總行相關(guān)人士并未向上證報(bào)記者透露有關(guān)IPO計(jì)劃的內(nèi)容，但是據(jù)上證報(bào)記者從相關(guān)渠道了解，徽商銀行H股IPO確在該行計(jì)劃之中，同時(shí)，該行也并未放棄在A股IPO的計(jì)劃。“有可能的是，最終實(shí)現(xiàn)A+H股上市，但究竟是A股、還是H股先行，則要根據(jù)市場(chǎng)情況來(lái)定?！?/p>

　　據(jù)上證報(bào)記者了解，今年4月，徽商銀行股東大會(huì)已就有關(guān)H股股票發(fā)行計(jì)劃、決議有效期、以及所募集資金使用及投向的議案進(jìn)行過(guò)表決。同時(shí)，亦對(duì)徽商銀行在境內(nèi)IPO的議案有效期進(jìn)行了延長(zhǎng)。

　　這與上述人士向記者透露的消息形成了相互印證，同時(shí)也意味著：在徽商銀行IPO上市計(jì)劃藍(lán)圖里，或同時(shí)包含了H股和A股發(fā)行。無(wú)論是先A后H、還是先H后A，徽商銀行的最終上市目的為“A+H”的架構(gòu)。

　　現(xiàn)實(shí)情況可能是：由于目前A股IPO發(fā)行上市企業(yè)排隊(duì)所需時(shí)間較長(zhǎng)，H股IPO或先行。據(jù)記者所獲得信息，為實(shí)現(xiàn)H股上市的順暢進(jìn)行，徽商銀行今年上半年對(duì)于發(fā)行H股過(guò)程中所需的國(guó)有股減持、發(fā)行H股所募集資金使用及投向等相關(guān)內(nèi)容都已做了詳細(xì)的計(jì)劃。而近期，徽商銀行對(duì)于H股IPO上市前的滾存利潤(rùn)分配也進(jìn)行了相應(yīng)安排。

　　徽商銀行于2005年掛牌成立，由原合肥、蕪湖、安慶等6家城商行和六安、銅陵、淮南等7家城信社合并組建，并于2008年完成增資擴(kuò)股，總股本增至81.75億元，實(shí)收資本躍居城商行前列。

　　截至2012年12月末，徽商銀行資產(chǎn)總額達(dá)到3242.24億元，各項(xiàng)存款余額2395.43億元，各項(xiàng)貸款余額(含貼現(xiàn))1637.95億元，分別是成立之初的6.7倍、5.5倍和5.4倍；不良貸款率0.58%，凈利潤(rùn)43.06億元，核心資本充足率和資本充足率分別為10.30%和13.54%。(記者石貝貝)