私人銀行攬客兇猛 招行中行工行踏進(jìn)5000億俱樂(lè)部

　　去年招行、中行、工行資管規(guī)模分別為5714億元、5700億元、5413億元

　　16家上市銀行2013年年報(bào)披露工作已經(jīng)落下帷幕，從年報(bào)公布的數(shù)據(jù)看，利潤(rùn)增速下滑、不良貸款上升成為眾多銀行在2014年要面對(duì)的難題。畢竟，在利率市場(chǎng)化大趨勢(shì)下，息差收窄不可逆轉(zhuǎn)，尋找新的盈利點(diǎn)已經(jīng)迫在眉睫，因此，大力擴(kuò)展中間業(yè)務(wù)已是勢(shì)在必行。

　　最早在國(guó)外興起的私人銀行，雖然在國(guó)內(nèi)已經(jīng)走入了第七個(gè)年頭，但各家銀行具體的經(jīng)營(yíng)狀況仍略顯神秘。在16家上市銀行中，明確開展私人銀行業(yè)務(wù)的有12家，2012年卻只有7家在年報(bào)中披露了管理資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)量，去年則有10家在年報(bào)中作了相應(yīng)披露。2012年工商銀行曾以4732億元的管理資產(chǎn)規(guī)模居首位，而當(dāng)時(shí)排名第三的招商銀行在2013年以5714億元拔得頭籌，緊隨其后的是中國(guó)銀行的5700億元和工商銀行的5413億元。如果以戶均管理資產(chǎn)規(guī)模來(lái)比較，招行以2241萬(wàn)元居首，工行以1729萬(wàn)元退居次席。

　　《證券日?qǐng)?bào)》記者在梳理年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，很少有銀行就私人銀行業(yè)務(wù)的盈利情況進(jìn)行透露。對(duì)于私人銀行業(yè)務(wù)的描述只是輕描淡寫，似乎使其成為了難以言說(shuō)的秘密。2013年年報(bào)中，僅2家上市銀行就私人銀行盈利狀況進(jìn)行了闡述。

　　三家銀行資產(chǎn)管理規(guī)模

　　晉升5000億元陣營(yíng)

　　16家上市銀行中，僅平安銀行、華夏銀行、光大銀行、寧波銀行與南京銀行沒(méi)有在去年年報(bào)中涉及私人銀行業(yè)務(wù)。其余11家上市銀行的年報(bào)雖然沒(méi)有對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)做太多詳盡的披露，但仍從可比數(shù)據(jù)中做出梳理，工行、中行和招行處在第一集團(tuán)。

　　以管理資產(chǎn)規(guī)模這一指標(biāo)來(lái)看，工行、中行、招行資產(chǎn)管理規(guī)模晉升5000億元的陣營(yíng)。招商銀行超越工行占據(jù)首位，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到5714億元，緊隨其后的是中國(guó)銀行的5700億元和工商銀行的5413億元。以上三家銀行的這項(xiàng)數(shù)據(jù)在2012年末都沒(méi)有上升到5000億元。其余披露管理資產(chǎn)規(guī)模的銀行分別是：農(nóng)業(yè)銀行5050億元，交通銀行2339.37億元，民生銀行1919.41億元，中信銀行1613.05.53億元，浦發(fā)銀行1400億元。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年末，招行私人銀行客戶數(shù)量為2.55萬(wàn)戶，相比2012年末增長(zhǎng)30.63%。該行管理金融資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)5714億元，比2012年的4342億元增長(zhǎng)31.6%。在五家國(guó)有銀行中，中行的私行客戶數(shù)量增長(zhǎng)最快，約在40%——50%區(qū)間。2013年，中行私人銀行客戶數(shù)量超過(guò)6萬(wàn)戶，而這一數(shù)據(jù)在2012年僅為4萬(wàn)多戶。建行的客戶數(shù)量增長(zhǎng)放緩，增速位居五大行末位，該行一直未透露具體私人銀行客戶數(shù)量，但是增長(zhǎng)速度由2012年31.04%下滑至18.82%。

　　盡管五大行私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模領(lǐng)先，但股份制銀行私人銀行客戶數(shù)量較去年年初增幅較大。記者還注意到，相比國(guó)有大行來(lái)看，中小股份制銀行的私人銀行在2013年可謂是跑步前進(jìn)，增長(zhǎng)速度大多在40%以上。截至報(bào)告期末，浦發(fā)、中信、興業(yè)、民生4家銀行私人銀行客戶數(shù)量增長(zhǎng)分別為43.33%、50.26%、44%和37.39%，只是在資產(chǎn)管理規(guī)模上和國(guó)有銀行有一定差距。

　　雖然國(guó)內(nèi)私人銀行大多依托分支行來(lái)發(fā)展客戶，但專設(shè)的私人銀行中心數(shù)量仍能體現(xiàn)出各自的發(fā)展水平。去年年報(bào)顯示，招商銀行開設(shè)了29家私人銀行中心，排在首位，今年在烏魯木齊和長(zhǎng)沙新設(shè)兩家私人銀行中心。目前，已設(shè)立了31家私人銀行中心、53家財(cái)富管理中心，基本完成高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全國(guó)布局。農(nóng)業(yè)銀行設(shè)立了21家私人銀行，北京銀行雖然去年剛剛組建私人銀行部，但已于年內(nèi)成立了中關(guān)村、深圳、杭州3家私人銀行中心。2013年新建深圳本部、上海、天津3家私人銀行中心，開通私人銀行客戶服務(wù)專線。

　　民生、興業(yè)增速回落較大

　　記者從16家銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，各家銀行私人銀行業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。截至2013年年末，已有8家銀行私人銀行客戶數(shù)量破萬(wàn)戶，中國(guó)銀行更是突破6萬(wàn)戶遙遙領(lǐng)先，其次是農(nóng)業(yè)銀行4.5萬(wàn)戶，工商銀行3.13萬(wàn)戶，招商銀行2.5496萬(wàn)戶，光大銀行截至2013年6月末已達(dá)1.73萬(wàn)戶，興業(yè)銀行1.5萬(wàn)戶，民生銀行1.29萬(wàn)戶，中信銀行1.1483萬(wàn)戶。建行年報(bào)顯示，其私人銀行業(yè)務(wù)歸屬在個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部門里，并未單獨(dú)核算，但去年建行私銀客戶數(shù)量增長(zhǎng)31.04%，私銀客戶金融資產(chǎn)增幅35.98%，北京銀行私人銀行也未明確公布，只公布其私人銀行達(dá)標(biāo)與潛力客戶突破1萬(wàn)戶，達(dá)標(biāo)客戶增長(zhǎng)46%。

　　五大國(guó)有銀行的私人銀行客戶數(shù)較去年相比，增長(zhǎng)速度略有提升。股份制商業(yè)銀行的私人銀行客戶整體增速都在30%以上，雖然民生銀行與興業(yè)銀行的私人銀行客戶數(shù)增速也超30%，但是縱觀2012年和2013年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，也有不如人意的方面。從去年私人銀行客戶增速方面來(lái)看，興業(yè)銀行、民生銀行增速跌幅靠前。民生銀行私人銀行客戶數(shù)增速由2012年的101.91%下降至37.39%，增幅縮減達(dá)64.52個(gè)百分點(diǎn)，由2012年排名第二跌落至第五名，興業(yè)銀行私人銀行客戶數(shù)增速由2012年的199%下降至44%，增幅縮減達(dá)155個(gè)百分點(diǎn)。

　　另一方面，截至2013年年末，16家上市銀行年報(bào)公布私人銀行管理金融資產(chǎn)規(guī)模的共計(jì)有10家。在私銀管理資產(chǎn)規(guī)模方面，民生銀行、中國(guó)銀行增速回落最快。民生銀行私人銀行部管理金融資產(chǎn)1919億元，增速由2012年87.38%快速跌落至49.76%，跌幅居行業(yè)首位。

　　根據(jù)已公布的2013年銀行年報(bào)數(shù)據(jù)，12家上市銀行私人銀行業(yè)務(wù)在2013年可謂突飛猛進(jìn)。爭(zhēng)奪高端客戶、沖管理資產(chǎn)規(guī)模，似乎所有銀行都沒(méi)有放棄這塊蛋糕?！皣?guó)有大行在私人銀行發(fā)展上具有先天優(yōu)勢(shì)，也就是網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。相比股份制銀行，大行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量要多得多，更容易將私人銀行業(yè)務(wù)鋪開?！蹦彻煞葜沏y行私人銀行負(fù)責(zé)人表示。

　　私銀客戶平均資產(chǎn)

　　招行以2241萬(wàn)元遙遙領(lǐng)先

　　不一樣的客戶門檻，使得各銀行私人銀行客戶數(shù)量比較有失公平，但如果用管理資產(chǎn)規(guī)模除以客戶數(shù)量，拿戶均管理資產(chǎn)這一指標(biāo)來(lái)衡量各銀行的私行業(yè)務(wù)，就顯得更加客觀。

　　2013年報(bào)中同時(shí)公布客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)的銀行僅有8家，在這8家上市銀行中，招商銀行戶均管理資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，為2241萬(wàn)元。其余7家銀行戶均管理資產(chǎn)規(guī)模分別是：工商銀行1729萬(wàn)元，浦發(fā)銀行1628萬(wàn)元，民生銀行1488萬(wàn)元，中信銀行1405萬(wàn)元，興業(yè)銀行1333萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)銀行1122萬(wàn)元，中國(guó)銀行950萬(wàn)元。

　　從2013年各家銀行年報(bào)中不難看出，上市銀行私行“搶客戶”和“占地盤”的激戰(zhàn)已然升級(jí)。但是，年報(bào)中少有銀行透露私人銀行業(yè)務(wù)的盈利情況，只是輕描淡寫。記者梳理銀行年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，2013年年報(bào)中，僅2家銀行就私人銀行盈利狀況進(jìn)行了闡述。據(jù)中國(guó)銀行年報(bào)披露，其私人銀行業(yè)務(wù)收入在2013年實(shí)現(xiàn)了超過(guò)70%的增長(zhǎng)，但具體盈利數(shù)據(jù)并未對(duì)外公開。民生銀行公布的數(shù)據(jù)則相對(duì)十分具體，其公告顯示，2013年私人銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入16.99億元，同比增加9.37億元，增幅122.97%。

　　“隨著財(cái)富累積，高凈值客戶人群基數(shù)也在慢慢擴(kuò)大以及利率市場(chǎng)化勢(shì)在必行的大格局下，基于這樣的形勢(shì)，各家銀行紛紛加大對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)的投入力度，不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，將其看做未來(lái)重要的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。私人銀行和財(cái)富管理作為一項(xiàng)真正的中間業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行大力發(fā)展的重點(diǎn)?！蹦炽y行私行負(fù)責(zé)人表示，對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言，私行在中間業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)收，有望為商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型帶來(lái)新的突破口。