私人銀行攬客兇猛 招行中行工行踏進5000億俱樂部

　　去年招行、中行、工行資管規(guī)模分別為5714億元、5700億元、5413億元

　　16家上市銀行2013年年報披露工作已經(jīng)落下帷幕，從年報公布的數(shù)據(jù)看，利潤增速下滑、不良貸款上升成為眾多銀行在2014年要面對的難題。畢竟，在利率市場化大趨勢下，息差收窄不可逆轉(zhuǎn)，尋找新的盈利點已經(jīng)迫在眉睫，因此，大力擴展中間業(yè)務(wù)已是勢在必行。

　　最早在國外興起的私人銀行，雖然在國內(nèi)已經(jīng)走入了第七個年頭，但各家銀行具體的經(jīng)營狀況仍略顯神秘。在16家上市銀行中，明確開展私人銀行業(yè)務(wù)的有12家，2012年卻只有7家在年報中披露了管理資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)量，去年則有10家在年報中作了相應(yīng)披露。2012年工商銀行曾以4732億元的管理資產(chǎn)規(guī)模居首位，而當(dāng)時排名第三的招商銀行在2013年以5714億元拔得頭籌，緊隨其后的是中國銀行的5700億元和工商銀行的5413億元。如果以戶均管理資產(chǎn)規(guī)模來比較，招行以2241萬元居首，工行以1729萬元退居次席。

　　《證券日報》記者在梳理年報時發(fā)現(xiàn)，很少有銀行就私人銀行業(yè)務(wù)的盈利情況進行透露。對于私人銀行業(yè)務(wù)的描述只是輕描淡寫，似乎使其成為了難以言說的秘密。2013年年報中，僅2家上市銀行就私人銀行盈利狀況進行了闡述。

　　三家銀行資產(chǎn)管理規(guī)模

　　晉升5000億元陣營

　　16家上市銀行中，僅平安銀行、華夏銀行、光大銀行、寧波銀行與南京銀行沒有在去年年報中涉及私人銀行業(yè)務(wù)。其余11家上市銀行的年報雖然沒有對私人銀行業(yè)務(wù)做太多詳盡的披露，但仍從可比數(shù)據(jù)中做出梳理，工行、中行和招行處在第一集團。

　　以管理資產(chǎn)規(guī)模這一指標(biāo)來看，工行、中行、招行資產(chǎn)管理規(guī)模晉升5000億元的陣營。招商銀行超越工行占據(jù)首位，資產(chǎn)規(guī)模達到5714億元，緊隨其后的是中國銀行的5700億元和工商銀行的5413億元。以上三家銀行的這項數(shù)據(jù)在2012年末都沒有上升到5000億元。其余披露管理資產(chǎn)規(guī)模的銀行分別是：農(nóng)業(yè)銀行5050億元，交通銀行2339.37億元，民生銀行1919.41億元，中信銀行1613.05.53億元，浦發(fā)銀行1400億元。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年末，招行私人銀行客戶數(shù)量為2.55萬戶，相比2012年末增長30.63%。該行管理金融資產(chǎn)規(guī)模高達5714億元，比2012年的4342億元增長31.6%。在五家國有銀行中，中行的私行客戶數(shù)量增長最快，約在40%——50%區(qū)間。2013年，中行私人銀行客戶數(shù)量超過6萬戶，而這一數(shù)據(jù)在2012年僅為4萬多戶。建行的客戶數(shù)量增長放緩，增速位居五大行末位，該行一直未透露具體私人銀行客戶數(shù)量，但是增長速度由2012年31.04%下滑至18.82%。

　　盡管五大行私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模領(lǐng)先，但股份制銀行私人銀行客戶數(shù)量較去年年初增幅較大。記者還注意到，相比國有大行來看，中小股份制銀行的私人銀行在2013年可謂是跑步前進，增長速度大多在40%以上。截至報告期末，浦發(fā)、中信、興業(yè)、民生4家銀行私人銀行客戶數(shù)量增長分別為43.33%、50.26%、44%和37.39%，只是在資產(chǎn)管理規(guī)模上和國有銀行有一定差距。

　　雖然國內(nèi)私人銀行大多依托分支行來發(fā)展客戶，但專設(shè)的私人銀行中心數(shù)量仍能體現(xiàn)出各自的發(fā)展水平。去年年報顯示，招商銀行開設(shè)了29家私人銀行中心，排在首位，今年在烏魯木齊和長沙新設(shè)兩家私人銀行中心。目前，已設(shè)立了31家私人銀行中心、53家財富管理中心，基本完成高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全國布局。農(nóng)業(yè)銀行設(shè)立了21家私人銀行，北京銀行雖然去年剛剛組建私人銀行部，但已于年內(nèi)成立了中關(guān)村、深圳、杭州3家私人銀行中心。2013年新建深圳本部、上海、天津3家私人銀行中心，開通私人銀行客戶服務(wù)專線。

　　民生、興業(yè)增速回落較大

　　記者從16家銀行的年報數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，各家銀行私人銀行業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。截至2013年年末，已有8家銀行私人銀行客戶數(shù)量破萬戶，中國銀行更是突破6萬戶遙遙領(lǐng)先，其次是農(nóng)業(yè)銀行4.5萬戶，工商銀行3.13萬戶，招商銀行2.5496萬戶，光大銀行截至2013年6月末已達1.73萬戶，興業(yè)銀行1.5萬戶，民生銀行1.29萬戶，中信銀行1.1483萬戶。建行年報顯示，其私人銀行業(yè)務(wù)歸屬在個人銀行業(yè)務(wù)部門里，并未單獨核算，但去年建行私銀客戶數(shù)量增長31.04%，私銀客戶金融資產(chǎn)增幅35.98%，北京銀行私人銀行也未明確公布，只公布其私人銀行達標(biāo)與潛力客戶突破1萬戶，達標(biāo)客戶增長46%。

　　五大國有銀行的私人銀行客戶數(shù)較去年相比，增長速度略有提升。股份制商業(yè)銀行的私人銀行客戶整體增速都在30%以上，雖然民生銀行與興業(yè)銀行的私人銀行客戶數(shù)增速也超30%，但是縱觀2012年和2013年年報發(fā)現(xiàn)，也有不如人意的方面。從去年私人銀行客戶增速方面來看，興業(yè)銀行、民生銀行增速跌幅靠前。民生銀行私人銀行客戶數(shù)增速由2012年的101.91%下降至37.39%，增幅縮減達64.52個百分點，由2012年排名第二跌落至第五名，興業(yè)銀行私人銀行客戶數(shù)增速由2012年的199%下降至44%，增幅縮減達155個百分點。

　　另一方面，截至2013年年末，16家上市銀行年報公布私人銀行管理金融資產(chǎn)規(guī)模的共計有10家。在私銀管理資產(chǎn)規(guī)模方面，民生銀行、中國銀行增速回落最快。民生銀行私人銀行部管理金融資產(chǎn)1919億元，增速由2012年87.38%快速跌落至49.76%，跌幅居行業(yè)首位。

　　根據(jù)已公布的2013年銀行年報數(shù)據(jù)，12家上市銀行私人銀行業(yè)務(wù)在2013年可謂突飛猛進。爭奪高端客戶、沖管理資產(chǎn)規(guī)模，似乎所有銀行都沒有放棄這塊蛋糕?！皣写笮性谒饺算y行發(fā)展上具有先天優(yōu)勢，也就是網(wǎng)點優(yōu)勢。相比股份制銀行，大行的網(wǎng)點數(shù)量要多得多，更容易將私人銀行業(yè)務(wù)鋪開?！蹦彻煞葜沏y行私人銀行負(fù)責(zé)人表示。

　　私銀客戶平均資產(chǎn)

　　招行以2241萬元遙遙領(lǐng)先

　　不一樣的客戶門檻，使得各銀行私人銀行客戶數(shù)量比較有失公平，但如果用管理資產(chǎn)規(guī)模除以客戶數(shù)量，拿戶均管理資產(chǎn)這一指標(biāo)來衡量各銀行的私行業(yè)務(wù)，就顯得更加客觀。

　　2013年報中同時公布客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)的銀行僅有8家，在這8家上市銀行中，招商銀行戶均管理資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，為2241萬元。其余7家銀行戶均管理資產(chǎn)規(guī)模分別是：工商銀行1729萬元，浦發(fā)銀行1628萬元，民生銀行1488萬元，中信銀行1405萬元，興業(yè)銀行1333萬元，農(nóng)業(yè)銀行1122萬元，中國銀行950萬元。

　　從2013年各家銀行年報中不難看出，上市銀行私行“搶客戶”和“占地盤”的激戰(zhàn)已然升級。但是，年報中少有銀行透露私人銀行業(yè)務(wù)的盈利情況，只是輕描淡寫。記者梳理銀行年報時發(fā)現(xiàn)，2013年年報中，僅2家銀行就私人銀行盈利狀況進行了闡述。據(jù)中國銀行年報披露，其私人銀行業(yè)務(wù)收入在2013年實現(xiàn)了超過70%的增長，但具體盈利數(shù)據(jù)并未對外公開。民生銀行公布的數(shù)據(jù)則相對十分具體，其公告顯示，2013年私人銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金凈收入16.99億元，同比增加9.37億元，增幅122.97%。

　　“隨著財富累積，高凈值客戶人群基數(shù)也在慢慢擴大以及利率市場化勢在必行的大格局下，基于這樣的形勢，各家銀行紛紛加大對私人銀行業(yè)務(wù)的投入力度，不斷擴展業(yè)務(wù)范圍，將其看做未來重要的盈利增長點。私人銀行和財富管理作為一項真正的中間業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行大力發(fā)展的重點?！蹦炽y行私行負(fù)責(zé)人表示，對于整個行業(yè)而言，私行在中間業(yè)務(wù)方面的創(chuàng)收，有望為商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型帶來新的突破口。