中信銀行發(fā)行首支永續(xù)債券

　　9月3日，中信銀行與農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)席主承銷的中國大唐集團公司第一支永續(xù)中票(“14大唐集MTN002”)成功發(fā)行上市，創(chuàng)下了永續(xù)債券問世以來發(fā)行規(guī)模的新高以及票面利率的新低，掀開了中央直屬企業(yè)本部發(fā)行永續(xù)債券的序幕。

　　“14大唐集MTN002”為中信銀行發(fā)行的首支永續(xù)債券，也是全債券市場上央企本部發(fā)行的第一支永續(xù)債券，該中期票據(jù)發(fā)行金額50億元，票面利率6.25%，為永續(xù)債券問世以來的規(guī)模新高以及票面利率的新低。它的成功發(fā)行，不僅提高了企業(yè)所有者權(quán)益，優(yōu)化了企業(yè)財務(wù)報表，也樹立了中信銀行在債券承銷領(lǐng)域的全新市場形象，實現(xiàn)了銀企雙方合作共贏。

　　中國大唐集團公司作為電力行業(yè)的龍頭企業(yè)，是中信銀行全行級戰(zhàn)略客戶。在此次業(yè)務(wù)合作中，從7月28日上報中國銀行間市場交易商協(xié)會相關(guān)文件，到8月12日通過交易商協(xié)會注冊會議，中信銀行憑借嚴謹高效的工作作風，幫助企業(yè)在最佳時間節(jié)點實現(xiàn)了資金到賬，規(guī)避了季末資金面趨緊、發(fā)行成本較高等因素，獲得了客戶的高度評價。

　　以“產(chǎn)品創(chuàng)新助力金融創(chuàng)新”是債券市場近年來的發(fā)展趨勢。面對巨大的市場，交易商協(xié)會先后采取了研發(fā)并購債及永續(xù)債等新型債務(wù)融資工具、放開超短期融資券的注冊門檻、推動項目收益票據(jù)、開啟上市房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)等一系列舉措，為企業(yè)融資提供了更多可能性。2013年，在得知交易商協(xié)會將推出永續(xù)債券的消息后，中信銀行總行營業(yè)部配置了專門的營銷與技術(shù)團隊，對交易商協(xié)會的相關(guān)政策以及財政部的會計處理進行了深度解讀。

　　目前，中信銀行總行營業(yè)部已承銷債務(wù)融資工具金額近千億元，居北京地區(qū)股份制商業(yè)銀行首位。未來，中信銀行總行營業(yè)部將繼續(xù)密切跟隨債券市場創(chuàng)新步伐，進一步提升自我實力，爭取為企業(yè)提供更多、更有針對性的創(chuàng)新性融資支持。