分級(jí)大戰(zhàn)升級(jí) 基金公司上演淘金熱
在這輪牛市中,各類(lèi)主題、行業(yè)分級(jí)層出不窮,更有多家基金公司憑借分級(jí)基金規(guī)模暴漲,晉身行業(yè)新貴。近期,招商、博時(shí)、大成、融通等大中型基金公司也紛紛發(fā)布首只分級(jí)基金產(chǎn)品,正式加入這場(chǎng)分級(jí)大戰(zhàn)。
分級(jí)基金令人咋舌的賺錢(qián)效應(yīng)帶來(lái)的大量申購(gòu)使不少基金公司賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),但同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。據(jù)記者了解,這些新入陣的基金公司均布下了嚴(yán)密的分級(jí)基金陣術(shù)。從目前的行業(yè)狀況來(lái)看,三種新趨勢(shì)正在出現(xiàn),即A份額收益率普遍提升、嘗試交易創(chuàng)新、費(fèi)用降低甚至出現(xiàn)零申購(gòu)費(fèi)現(xiàn)象。
六成分級(jí)B已翻倍
本周,由于市場(chǎng)暴跌,自帶杠桿屬性的分級(jí)B也不再風(fēng)光。6月15日,分級(jí)B整體下跌2.85%;6月16日,除新上市品種外全部B份額均現(xiàn)下跌。昨日,市場(chǎng)出現(xiàn)V型逆轉(zhuǎn),盤(pán)中不少前期大熱的B份額一度逼近跌停,但尾盤(pán)收復(fù)失地,最終仍有11只分級(jí)基金收跌。受市場(chǎng)情緒拖累,新上市的1000B、改革B不漲反跌,且跌幅居前。
不過(guò)整體而言,今年以來(lái)分級(jí)基金的表現(xiàn)已經(jīng)十分亮眼。根據(jù)Wind資訊,截至6月17日,可統(tǒng)計(jì)的55只分級(jí)基金全線(xiàn)飄紅,其中34只分級(jí)B漲幅已經(jīng)翻倍,這意味著只要在年初買(mǎi)了分級(jí)基金B(yǎng)份額,就有61.8%的可能性實(shí)現(xiàn)翻倍。漲幅超過(guò)兩倍的分級(jí)基金也有9只,其中,由于指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí)的B份額表現(xiàn)遙遙領(lǐng)先,今年以來(lái)漲幅已經(jīng)達(dá)到308.01%。一直站在風(fēng)口的傳媒B、TMTB、信息B、互聯(lián)網(wǎng)B漲幅也相對(duì)居前。
若以主動(dòng)管理的偏股型基金與之對(duì)比,根據(jù)金牛理財(cái)網(wǎng)的數(shù)據(jù),截至6月16日,股票型基金今年以來(lái)排名位居第一的富國(guó)低碳環(huán)保股票漲幅為185.91%,混合型基金中排名第一的寶盈新價(jià)值漲幅達(dá)到209.01%。事實(shí)上,主動(dòng)型基金中凈值增長(zhǎng)率位居前30的產(chǎn)品大部分漲幅都在150%-200%之間,雖然跑贏了指數(shù)卻未跑贏部分分級(jí)基金,原因就在于分級(jí)B自帶杠桿,初始杠桿通常設(shè)置為2倍,上漲時(shí)會(huì)比一般股票都漲得多。
值得注意的是,分級(jí)B的杠桿游戲同樣有風(fēng)險(xiǎn),而目前玩法主要都是風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較低的散戶(hù)。公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,從近期上市分級(jí)基金的投資者結(jié)構(gòu)來(lái)看,個(gè)人投資者持有份額占比近八成,一些基金甚至出現(xiàn)個(gè)人投資者豪擲數(shù)億元資金認(rèn)購(gòu)分級(jí)基金的情形。據(jù)統(tǒng)計(jì),本月上市的11只分級(jí)基金A份額和B份額合計(jì)上市規(guī)模為83.44億份,個(gè)人投資者持有份額達(dá)到64.21億份,個(gè)人持有比例高達(dá)77%。
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