商業(yè)銀行逐鹿消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)管控成獲勝關(guān)鍵

從工行“融E購”、廣發(fā)銀行“E秒貸”、再到招商銀行OTO消費(fèi)貸“輕”模式……在被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)金融業(yè)下一個(gè)風(fēng)口的消費(fèi)金融領(lǐng)地，商業(yè)銀行們正在持續(xù)耕耘，試圖進(jìn)一步分羹。

不過，在分析人士看來，目前銀行系消費(fèi)貸依然面臨一些挑戰(zhàn)，其中，個(gè)人信用歷史記錄的共享和價(jià)值挖掘不足，為消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的大規(guī)模開展制造了一定的阻礙。“對(duì)于銀行而言，面臨這些挑戰(zhàn)，更需要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主動(dòng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，化困難為機(jī)遇，創(chuàng)造先發(fā)優(yōu)勢(shì)。”

銀行創(chuàng)新產(chǎn)品逐鹿消費(fèi)金融

2015年消費(fèi)金融風(fēng)生水起，銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)以及電商等紛紛涉足。不過，值得關(guān)注的是，這片公認(rèn)的“藍(lán)海”其實(shí)并非 “鮮貨”。

事實(shí)上，我國(guó)的消費(fèi)金融公司概念，最早出現(xiàn)在2009年，至2015年6月10日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定將消費(fèi)金融公司試點(diǎn)擴(kuò)至全國(guó)之后，消費(fèi)金融政策限制破冰。2015年7月，經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院同意，由人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，更加加速了消費(fèi)金融產(chǎn)品的誕生。

截至目前，商業(yè)銀行在消費(fèi)金融領(lǐng)域的布局可謂“百花齊放”，如工商銀行打造“融e購”、廣發(fā)銀行推出“E秒貸”、招商銀行OTO消費(fèi)貸“輕”模式等，都已在市場(chǎng)中取得了一定市場(chǎng)占有率和口碑。

其中，工商銀行的“融e購”平臺(tái)業(yè)務(wù)范圍廣泛。據(jù)悉，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋B2C、B2B和B2G(企業(yè)與政府采購電商平臺(tái))，所提供的商品和服務(wù)涵蓋日常消費(fèi)品、金融產(chǎn)品、地產(chǎn)、旅游、汽車、交易、集中采購等領(lǐng)域。在2015年期間，“融e購”平臺(tái)全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易額超過8000億元，注冊(cè)客戶超過3000萬戶。

而基于對(duì)消費(fèi)金融的期待，去年6月，工行更是在其銀行卡原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，掛牌成立個(gè)人信用消費(fèi)金融中心。作為貸款方，工行可動(dòng)態(tài)掌控客戶的資金流向、交易行為和資產(chǎn)變動(dòng)情況，確保個(gè)人信用消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)可控且真正用于消費(fèi)領(lǐng)域。

可以看到的是，不同于傳統(tǒng)銀行系消費(fèi)金融公司產(chǎn)品的“一大三高”（即貸款規(guī)模大、貸款額度高、客戶收入高、一般用途貸款占比高），面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)于消費(fèi)金融的虎視眈眈，已有愈來愈多的銀行在試圖加速布局“場(chǎng)景化”消費(fèi)金融。

從其對(duì)于支付方式變革的“試水”中，也可見一斑，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至今年3月，以后工行、農(nóng)行、建行、招行等19家銀行宣布將支持ApplePay；而工行、建行、中信、光大銀行等9家銀行可支持SamsungPay。而了獲得加速獲取消費(fèi)場(chǎng)景資源，不少銀行更是另辟蹊徑選擇與第三方公司進(jìn)行合作，試圖構(gòu)建場(chǎng)景金融合作鏈條。

金融消費(fèi)者存在潛在風(fēng)險(xiǎn)

銀行們對(duì)于消費(fèi)金融的熱情不難理解。長(zhǎng)江證券研報(bào)認(rèn)為，消費(fèi)金融行業(yè)擁有非常大的具備彈性的市場(chǎng)空間，其預(yù)計(jì)2020年居民消費(fèi)支出為43萬億元，消費(fèi)金融行業(yè)每提高居民負(fù)債消費(fèi)比（消費(fèi)貸款/居民消費(fèi)支出）1個(gè)百分點(diǎn)，即有數(shù)千億元市場(chǎng)。而根據(jù)中泰證券等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，消費(fèi)金融的市場(chǎng)空間量級(jí)可達(dá)十萬億元級(jí)別。

不過，在分析人士看來，要想吃好消費(fèi)金融這塊誘人的蛋糕，商業(yè)銀行還需要更多一些努力。“當(dāng)前銀行消費(fèi)貸款在規(guī)模及效益方面亟需應(yīng)對(duì)多個(gè)挑戰(zhàn)。” 北京銀聯(lián)信銀行業(yè)觀察家鐘加勇指出，其中之一，就是消費(fèi)貸款客戶結(jié)構(gòu)的變化滯后于社會(huì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，網(wǎng)購、快遞、電子商務(wù)等極大刺激了消費(fèi)，而銀行消費(fèi)貸款的業(yè)務(wù)種類及客戶分布變化緩慢。

而另一方面，金融消費(fèi)者潛在的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)同樣存在。鐘加勇認(rèn)為，目前在金融法律制度建設(shè)層面，我國(guó)的個(gè)人信用法律制度尚不夠完善。個(gè)人信用歷史記錄的共享和價(jià)值挖掘不足，也為消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的大規(guī)模開展制造了一定的阻礙。而個(gè)人信用體系的建設(shè)不是短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)的，從信貸風(fēng)險(xiǎn)管控的角度來看，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展將面臨機(jī)構(gòu)性調(diào)整和信用危機(jī)的挑戰(zhàn)。“風(fēng)險(xiǎn)管控是消費(fèi)金融業(yè)務(wù)可持續(xù)性發(fā)展的重點(diǎn)，體現(xiàn)出公司進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)并且取勝的核心能力。” 鐘加勇說道，以征信為例，在建立了全社會(huì)個(gè)人征信系統(tǒng)和完備的信用檔案的基礎(chǔ)上，各銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展戰(zhàn)略制定具體的個(gè)人信用評(píng)價(jià)體系，以此作為放貸的基本標(biāo)準(zhǔn)，使之從源頭上發(fā)揮防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的作用。