滬指探底回升微漲0.23% 醫(yī)藥股環(huán)保股漲幅居前
午后指數(shù)再度探底回升,在保險(xiǎn)板塊的帶動(dòng)下,滬指翻紅,題材概念方面,足球、傳媒板塊脫穎而出,市場(chǎng)氛圍稍顯轉(zhuǎn)暖,個(gè)股總體漲多跌少。板塊方面,醫(yī)藥、環(huán)保、券商等漲幅居前,半導(dǎo)體、食品飲料等跌幅居前,部分白馬股遭重挫,伊利股份跌停,海信電器跌停。截至收盤,上證指數(shù)報(bào)3082.18點(diǎn),漲0.23%;創(chuàng)業(yè)板報(bào)1805.60點(diǎn),漲1.37%。
開源證券認(rèn)為,A股走勢(shì)很可能是節(jié)前挖坑節(jié)后填滿,對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高而股價(jià)短期受大盤下跌拖累的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股不妨采取逢急跌低吸策略或干脆持股不為所動(dòng),而對(duì)于財(cái)報(bào)爆出業(yè)績(jī)變臉的危險(xiǎn)品種則是越早抽身出局越好。對(duì)于芯片、國(guó)產(chǎn)軟件類的貿(mào)易戰(zhàn)受益板塊,等到回調(diào)后再介入。
中原證券認(rèn)為,二季度在海外基本面向好和資管新規(guī)落地帶動(dòng)下,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有望進(jìn)一步出清當(dāng)前在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)走平和國(guó)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好的背景下,各大類資產(chǎn)出現(xiàn)持續(xù)暴漲暴跌的可能較小,但是避險(xiǎn)情緒的“脈沖式”影響仍不可忽視,依然維持年內(nèi)資本市場(chǎng)波動(dòng)率上升的判斷。目前市場(chǎng)環(huán)境下,由于資管新規(guī)的落地,以及美債收益率的上行壓力,債券市場(chǎng)可能在二季度面臨階段性調(diào)整;股票市場(chǎng)將延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情,創(chuàng)業(yè)藍(lán)籌和熱門題材板塊預(yù)計(jì)將繼續(xù)發(fā)力;大宗商品市場(chǎng)的黑色系產(chǎn)品價(jià)格將有所改善,但農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍然存在著不確定性;美聯(lián)儲(chǔ)加快加息預(yù)期升高,疊加經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)向好,美元指數(shù)有望迎來(lái)階段性反彈;國(guó)內(nèi)貨幣政策穩(wěn)健運(yùn)行,但由于美元指數(shù)有望局部抬升,人民幣匯率穩(wěn)中有小幅貶值的壓力;多空交加下,貴金屬走勢(shì)料將平穩(wěn),美國(guó)經(jīng)濟(jì)改善和美元指數(shù)向好將壓制其整體表現(xiàn);美國(guó)經(jīng)濟(jì)向好助力美股和港股回調(diào)有底,但是中東局勢(shì)的不確定性以及美債收益率上行壓力可能會(huì)再度推高油價(jià),壓制美股整體收益。二季度資產(chǎn)配置建議標(biāo)配股票、大宗商品、美股和港股,減配債券,多配外匯;股票中多配創(chuàng)業(yè)藍(lán)籌、國(guó)防軍工、醫(yī)藥和小金屬,大宗商品中多配黑色系,標(biāo)配貴金屬,減配農(nóng)產(chǎn)品。
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