上半年進(jìn)口車市場需求增速大幅放緩 行業(yè)競爭加劇

　　7月23日，國機(jī)汽車股份有限公司發(fā)布了《2013年第二季度中國進(jìn)口汽車市場報(bào)告》(以下簡稱‘報(bào)告’)。報(bào)告顯示，2013年上半年，海關(guān)進(jìn)口52.6萬輛，同比下滑10.7%；1-5月進(jìn)口車?yán)塾?jì)銷售上牌44.7萬輛，同比增長8%，但據(jù)中國進(jìn)口汽車聯(lián)席會統(tǒng)計(jì)終端銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)推算，扣除去年12月銷售后轉(zhuǎn)至今年1月上牌的2萬臺基數(shù)，實(shí)際增速應(yīng)在3%左右。

　　這一數(shù)據(jù)相比進(jìn)口汽車市場2012年全年增長18.7%，以及1-5月國產(chǎn)乘用車銷售上牌增長21.39%，進(jìn)口車需求增速出現(xiàn)明顯下滑，行業(yè)競爭加劇。

　　報(bào)告認(rèn)為2013年上半年中國進(jìn)口車市場仍處于“去庫存”階段。隨著市場供給的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)庫存壓力猶存、需求放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整、競爭加劇的局面。

　　需求放緩、供給調(diào)整、競爭加劇

　　2012年，中國進(jìn)口汽車市場經(jīng)歷了跨國廠商過高目標(biāo)而導(dǎo)致的庫存高企、價(jià)格下探和經(jīng)銷商大面積虧損的不良局面，雖然通過自2012年第四季度以來的供給調(diào)整，銷售終端出現(xiàn)了一定程度的回暖。但2013年5月份單月進(jìn)口量回升到10萬輛以上以及6月份單月進(jìn)口量接近10萬輛，致使行業(yè)庫存依然較高，進(jìn)口車經(jīng)銷商的經(jīng)營壓力不減，進(jìn)口車優(yōu)惠幅度又出現(xiàn)加大趨勢。

　　與此同時(shí)，受經(jīng)濟(jì)下滑等諸多因素的影響，進(jìn)口車市場需求增長放緩。2013年前五個(gè)月進(jìn)口車上牌量，同比增長8%。但據(jù)中國進(jìn)口汽車聯(lián)席會統(tǒng)計(jì)終端銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)推算，作為單月上牌量達(dá)12.4萬輛的最多月份，1月銷量當(dāng)中約有2萬輛是來自2012年12月未上牌部分，因此，如果扣除此2萬輛，1-5月累計(jì)的實(shí)際上牌量應(yīng)為42.7萬輛，同比增長3%左右。

　　2010年-2013年進(jìn)口乘用車市場月度上牌量情況2012年-2013年進(jìn)口乘用車市場月度終端銷售量情況

　　庫存反彈、優(yōu)惠加大，經(jīng)銷商壓力不減

　　中國汽車流通協(xié)會的經(jīng)銷商庫存調(diào)研也反應(yīng)了同樣的情況。截止2013年5月進(jìn)口車經(jīng)銷商庫存深度大幅度反彈到2.68個(gè)月。

　　伴隨著行業(yè)庫存變化，進(jìn)口汽車終端市場價(jià)格優(yōu)惠幅度走勢也幾經(jīng)波折。在高庫存的壓力下， 2012年10月最大優(yōu)惠幅度超過10%，隨著市場供給調(diào)整，庫存減少，終端市場的優(yōu)惠幅度在逐步減少，幅度收窄至一季度的6.5%左右。但是二季度隨著庫存反彈，優(yōu)惠幅度也有所加大，截止到2013年6月，進(jìn)口汽車市場的終端優(yōu)惠幅度在7.8%，經(jīng)銷商銷售壓力不減，盈利能力下降。

　　2013年5月進(jìn)口、合資和自主品牌庫存深度2012年-2013年6月中國進(jìn)口汽車終端市場價(jià)格優(yōu)惠幅度

　　數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會

　　品牌分化，美系品牌份額大幅提升

　　其次，在終端銷售層面，沃爾沃、MINI、Jeep、路虎、保時(shí)捷銷量增長超過三成，奔馳、雷克薩斯的銷量出現(xiàn)下滑。

　　各品牌的變化與其供給調(diào)整有很大關(guān)系。上半年，歐系品牌進(jìn)口35萬輛，占進(jìn)口總量的66.5%，相比2012年全年，份額稍有下滑。其中，德系品牌由于放緩進(jìn)口節(jié)奏，份額下滑

　　車型調(diào)整，轎車、MPV進(jìn)口量下滑

　　排量下移，1.5-2.0L排量區(qū)間提升顯著

　　在國家相關(guān)政策引導(dǎo)下，2013年上半年進(jìn)口車排量區(qū)間下移越加明顯，3.0L以下排量車型占整個(gè)進(jìn)口乘用車汽車市場份額的88.2%，已經(jīng)成為市場的絕對主力車型。其中， 1.5-2.0L排量區(qū)間累計(jì)進(jìn)口量15.19萬輛，市場份額占34.5%，比去年提升了4個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)成為市場份額的第一大區(qū)間。

　　中西部增長明顯快于華東和華北地區(qū)，市場份額不斷上升

　　2013年1-5月，傳統(tǒng)的華東和華北區(qū)域雖然占據(jù)進(jìn)口車銷量的一半，但該區(qū)域市場增速低于其他區(qū)域；全國各大省市中，銷售同比增長20%以上的均是中西部地區(qū)。伴隨中西部經(jīng)濟(jì)的崛起，進(jìn)口車市場快速向中南、西南和西北區(qū)域發(fā)展，華東和華北區(qū)域市場份額逐年下滑。

　　2011年-2013年1-5月中國進(jìn)口車市場區(qū)域分布及變化趨勢

　　展望2013年進(jìn)口汽車市場形勢，伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行趨勢依舊、政策影響、國產(chǎn)車擠壓進(jìn)口車市場份額，新產(chǎn)品刺激力度減弱等多方面因素影響，預(yù)計(jì)2013年第三季度，海關(guān)進(jìn)口量預(yù)計(jì)將會實(shí)現(xiàn)正增長，四季度由于基數(shù)原因，可能出現(xiàn)大幅增長，但庫存大的品牌將出現(xiàn)負(fù)增長；下半年市場需求增幅繼續(xù)放緩，預(yù)計(jì)增長8-10%。

　　具體來看，產(chǎn)品方面，31款進(jìn)口車新產(chǎn)品將投放中國，新產(chǎn)品刺激依然存在，混合動力車型引入速度將進(jìn)一步加快；品牌方面，德系以外的其他歐系品牌顯示出增長潛力，美系品牌市場占有率進(jìn)一步回升，日系品牌市場份額逐步恢復(fù)；供需平衡的品牌有望保持穩(wěn)定增長；車型方面，因國產(chǎn)SUV產(chǎn)品供給速度加快、品種增多，SUV市場占有率將提升但空間有限，排量結(jié)構(gòu)繼續(xù)下移；增添版本車型和個(gè)性化車型增速加快；排量方面，在國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，1.5-2.0L排量區(qū)間車型份額迅猛提升，混合動力車型引入速度加快，進(jìn)口汽車行業(yè)的平均油耗水平將呈現(xiàn)明顯下移趨勢；價(jià)格方面，隨著供給的回補(bǔ)，下半年進(jìn)口汽車價(jià)格繼續(xù)下移可能性大；網(wǎng)絡(luò)方面，跨國汽車公司的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張速度將有所放緩，渠道繼續(xù)下沉；經(jīng)銷商新車盈利狀況將有所改善，多元化盈利模式將成為經(jīng)銷商提升盈利能力的重要手段；經(jīng)銷商集團(tuán)化趨勢加強(qiáng)，兼并、重組將進(jìn)一步深化。

　　同時(shí)報(bào)告指出，中國進(jìn)口汽車行業(yè)面臨著挑戰(zhàn)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和整個(gè)市場回歸理性狀態(tài)，中國進(jìn)口汽車市場需要重新審視及調(diào)整各自的戰(zhàn)略，以適應(yīng)中國汽車市場；進(jìn)一步培育營銷體系，提升市場競爭力。尤其是，部分跨國汽車公司應(yīng)高度重視部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋過度、全系車型庫存高企、盈利能力下降，以及和渠道經(jīng)銷商的上下游緊張關(guān)系已經(jīng)達(dá)到臨界點(diǎn)等問題，以共同建設(shè)可持續(xù)、有質(zhì)量的中國進(jìn)口汽車市場。