基金中考放榜:富國易方達(dá)奪冠 鵬華高鐵虧損最嚴(yán)重
6月最后一個交易日,滬指報(bào)復(fù)性反彈5%,基金中期業(yè)績也一一出爐。經(jīng)歷了一輪暴跌之后,基金排名大變臉。富國低碳環(huán)保最終以160.31%的收益率奪得上半年股票基金的冠軍,易方達(dá)則奪得混合型和指數(shù)型基金的冠軍。而新基金中,鵬華高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)則成為所有權(quán)益類品種中虧損最嚴(yán)重的。
股票型:富國基金優(yōu)勢明顯奪冠
受6月后半程A股連續(xù)暴跌千點(diǎn)影響,基金上半年累計(jì)盈利大幅縮水。WIND數(shù)據(jù)顯示,剔除2014年新成立的基金后,417只股票基金在今年上半年凈值算術(shù)平均漲幅為55.96%。而在暴跌之前,截止6月12日,這一均值高達(dá)104.08%,這意味著這些老基金經(jīng)這場暴跌中,基金收益大幅縮水,不少基金因?yàn)榈薮蠖谀曛械呐琶麘?zhàn)中失利。
富國低碳環(huán)保最終以160.31%的收益率奪得上半年股票基金的冠軍之位,領(lǐng)先第二名約27個百分點(diǎn),優(yōu)勢明顯。事實(shí)上,從一季度末的數(shù)據(jù)來看,富國低碳環(huán)保對創(chuàng)業(yè)板重倉配置,而在6月15日至6月29日的暴跌中,該基金僅下跌17.21%,遠(yuǎn)低于同類基金26.24%的平均水平。這使得該基金最終反超其它基金,奪得第一。
匯添富民營活力、華寶興業(yè)服務(wù)優(yōu)選、華商價(jià)值精選、匯添富移動互聯(lián)分別以123.56%、121.75%、111.45%、110.94%的收益率排在第2至第5名。
遺憾的是,華寶興業(yè)服務(wù)優(yōu)選和匯添富移動互聯(lián),截止6月12日的凈值漲幅高達(dá)207.12%和205.86%,領(lǐng)先同類基金分別排在第一和第二,但經(jīng)過這一輪暴跌后,兩只基金的年內(nèi)累計(jì)收益可謂減半,分別掉至第3和第5名。
海富通風(fēng)格優(yōu)勢、長城中小盤成長、海富通國策導(dǎo)向、泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇、金元惠理消費(fèi)主題5只基金墊底,上半年累計(jì)收益不足10%,分別為-2.71%、3.57%、3.72%、5.38%、9.85%。其中海富通國策導(dǎo)向?yàn)?014年股票基金亞軍。
值得一提的是,由于部分成立較晚的新基金趕上了本輪下跌,因此,不少新基金在上半年的虧損幅度更大。工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、華泰柏瑞積極優(yōu)勢選上半年成立以來分別下跌12.5%、11.3%,領(lǐng)跌同類基金。
混合型:易方達(dá)新興成長領(lǐng)跑
混合型基金的表現(xiàn)同樣讓人感嘆。剔除年內(nèi)新立的基金,混合型基金年內(nèi)平均收益率為45.37%。
單只基金來看,寶盈新價(jià)值和易方達(dá)新興成長在6月12日的年內(nèi)累計(jì)凈值漲幅為228.89%和227.15%,不僅領(lǐng)跑混合型基金,還超過股票型基金,領(lǐng)跑整個權(quán)益類產(chǎn)品,但這兩只基金同樣重倉中小創(chuàng)。在剛剛結(jié)束的暴跌中,兩只基金受傷不淺,以至于上半年的累計(jì)收益分別大蒸發(fā)。最終,易方達(dá)新興成長和寶盈新價(jià)值上半年的收益率分別定格在145.38%和130.52%,分別奪得混合型基金的冠軍和亞軍。
新華鑫益、華商創(chuàng)新成長、中銀新經(jīng)濟(jì)分別以112.02%、105.86%、98.87%的收益率排在第3和第4名。
廣發(fā)競爭優(yōu)勢在暴跌之前尚以167.24%的收益率排在第5名,不過該基金在自6月15日至6月29日的下跌中累計(jì)凈值跌幅達(dá)到36%左右,領(lǐng)跌同類基金。因此,截止上半年末該基金年內(nèi)收益率縮水至77.14%,跌至同類基金第22名。
排名靠后的基金則包括融通通澤、天治研究驅(qū)動、前海開源事件驅(qū)動、中海積極收益、天弘通利,收益率為-2.71%、0.17%、4.62%、4.87%、5.39%。
與股票基金類似的是,建倉速度的新基金沒趕上牛市上漲,卻趕上了暴跌,虧損嚴(yán)重。天弘互聯(lián)網(wǎng)、大成睿景跌幅超過20%,長城改革紅利、長盛國企改革紅利、上投摩根動態(tài)多因子跌幅分別為19.8%、18.7%和16.7%。
指數(shù)型:創(chuàng)業(yè)板指基再成贏家
指數(shù)基金同樣如此,鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)作為5月末新成立的基金,恰好趕上暴跌行情,上半年累計(jì)跌幅達(dá)到33.7%,上半年累計(jì)跌幅達(dá)到33.7%,成為上半年新基金甚至所有權(quán)益類基金中跌幅最大的產(chǎn)品。申萬菱信傳媒行業(yè)、工銀瑞信中證傳媒、華寶興業(yè)中證醫(yī)療三只基金跌幅超過24%。在所有指數(shù)基金中,跌幅超過10%的32基金中,有32只是2015年5月以來成立的新基金。
剔除新基金,274只指數(shù)型產(chǎn)品上半年算術(shù)平均收益率為38.36%,跟蹤金融的產(chǎn)品表現(xiàn)較差,招商中證證券公司、申萬菱信中證申萬證券、鵬華中證800證券保險(xiǎn)、易方達(dá)滬深300非銀ETF、信誠中證800金融上半年的累計(jì)回報(bào)為-10.40%、-8.12%、-4.98%、-3.56%、1.29%。
跟蹤創(chuàng)業(yè)板的指數(shù)基金則再次成為贏家。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級、嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF、南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、景順長城中 證TMT150ETF分別 上漲88.38%、87.63%、85.64%、81.33%、81.01%,領(lǐng)跑指數(shù)型基金。與主動管理的產(chǎn)品不同的是,截止上半年末,指數(shù)型基金中并沒有一只產(chǎn)品收益率實(shí)現(xiàn)翻倍。
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